Bir Yahudi kameraman klarnetçi bir Klezmer’e aşık olur ve onunla zaman geçirmek için bir belgesel yapıyormuş gibi yapar. Sahte projesi, Klezmer’in kayıp şarkıları ve aptal kültürün kalıntılarını aramak için Doğu Avrupa’da gerçek bir yolculuğa yol açıyor. Belgesel kurgu melezi. Berlin Film Festivali’nde en çok verilen ödülün galibi.